1. YO TE CANTO (FESTEJO)
2. LA NOCHE DE TU AUSENCIA (VALS)
3. TUS MANOS SON DE VIENTO (LANDO)
4. MUN~ECA ROTA (VALS)
5. INGA (FESTEJO)
6. EL PUENTE DE LOS SUSPIROS (VALS)
7. SACA LAS MANOS (FESTEJO)
8. CUANDO LLEGUE LA HORA (VALS)
9. NEGRA PRESUNTUOSA (LANDO)
10. A) NUESTRO SECRETO (VALS)
    B) QUE SOMOS AMANTES (VALS)
    C) HUELLAS (VALS)
11. JOSE ANTONIO (TONDERO)

1. GUARANGUITO (FESTEJO)
2. A) HILDA (VALS)
   B) NUNCA PODRAN (VALS)
   C) ALMA DE MI ALMA (VALS)
3. A) MI GRAN AMOR (LANDO)
   B) RAZON DE VIVIR (LANDO)
   C) SOY PAN, SOY PAZ, SOY MAS (LANDO)
4. A) DONDE YO NO ESTOY (VALS)
   B) VICTORIA (VALS)
5. A) HUYE DE MI (VALS)
   B) NADA SOY (VALS)
   C) MI CARIN~ITO (VALS)
6. DE QUE ESTOY HECHA ? (VALS)
7. A) RAICES DEL FESTEJO (FESTEJO)
   B) LE DIJE A PAPA (FESTEJO)
8. MAL PASO (VALS)
9. A) ROSA ROJA (VALS)
   B) COMO UNA (VALS)
   C) PROPIEDAD PRIVADA (VALS)
10. RITMO, COLOR Y SABOR (FESTEJO)

VICTOR MARCHANO : PIANO
MOISES LAMA : TECLADOS
MATIAS FAJARDO : GUITARRA
FELIPE PUMARADA : BAJO ELECTRICO Y GUITARRA
ALEX SARRIN : BATERIA
CALI FLORES : PERCUSION LIGERA
LEONARDE PARODI : CAJON
FELIX VALDELOMAR : CONGAS
RONY CAMPOS : CAJON -BONGO
TITO CHICOMA : TROMPETA
ROMAN CORONADO : TROMPETA
GONZALO POLAR : SAXO ALTO, TENOR Y FLAUTA
OSCAR VARGAS : TROMBON Y FLAUTA
LOURDES CARHUAZ : CORO
YULA PUMARADA : CORO
VIRGINIA FALCON : CORO
SOFIA BUITRON : CORO
JULIO CESAR ZAVALA : CORO
EDGAR LEVANO : CORO